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奥维睿沃(AVCREVO)《电视面板全球出货月度数据报告》显示,受疫情影响,2020年第一季度电视面板出货量同比下降10.2%,季度规模降至64M,为2017年第二季度以来的最低点。出货面积为38.4Mm2,同比下降2.6%,也是继2016年台南地震后全球出货面积首次出现季度同比下降。

自2月下旬开始,新冠疫情在中国大陆得到控制,政策不断推动复工复产,以中国大陆为中心的电视面板生产逐渐恢复,同时在价格将下降的预期下,屏厂向下游积极出货清理库存,全球电视面板整体出货量同比下降低于预期的12.7%。但第二季度市场需求维持低迷仍是产业面临的巨大挑战。

尺寸结构继续升级

在需求量下降和产能增加的双重压力下,电视面板出货积极向大尺寸进行转移,32寸及32寸以下产品出货量同比大幅下降,中小尺寸需求继续向43寸进行转移,43寸季度出货量同比逆势增长9%,出货量位居第二位。55寸受韩厂产能关停的影响,同比下降16%。65寸及75寸在产能拉动下,仍保持住高速的增长。70寸去年同期基数较低,中电系8.6代线2019年后半年开始陆续量产70寸,头部品牌在海外市场和国内市场同步推进产品,出货量同比增长将近300%。

面板厂的大尺寸策略在疫情中继续贯彻执行,第一季度平均尺寸较去年同期增加1.8寸,达到44.8寸,为历史最高点。预计今年面板厂会继续下调小尺寸的产能,转向中大尺寸。

对各面板厂进行分析

BOE:第一季度出货量和出货面积继续保持全球首位,分别为11.3M和7.0Mm2,但同比下降23%和5%。BOE出货量所受影响第一主要来自于上游材料供应的短缺,第二来自于尺寸结构的积极调整,32寸以及32寸以下产品的产出大幅下调。位于疫情中心的武汉B17工厂由于今年初刚开始产能爬坡,对BOE的整体出货影响不大。

CSOT:第一季度出货量和出货面积跃居全球第二位,分别为11.2M和6.9Mm2,距离BOE仅一步之遥,同比增长为18%和55%。CSOT10.5代线2019年底达到满产,今年继续维持90K的满产产能。同时由于新冠疫情后CSOT复工较早,整体生产所受影响不大,出货实现了较大幅度的增长。

Innolux:出货量和出货面积同比下降13%和17%。Innolux在中国大陆的后段工厂受到疫情影响,产出有所下降。没有新增产能的情况下,产品结构方面继续保持39.5寸的高占比,保证出货量维持在较高水位。

LGD:2019年后半年开始,LGD对韩国本土工厂P8和P7的TV产能进行了大幅关停,第一季度继续保持低水位产能,出货量同比下降39%,面积同比下降34%。LGD已开始对广州工厂的稼动率进行了下调,确保库存维持在健康水位。

SDC:第一季度出货量和面积分别同比下降27%和26%。2019年下半年SDC关掉韩国本土L8工厂的部分TV产能,今年计划下半年关掉包括苏州工厂在内的所有大尺寸液晶产能,全面转向QD-OLED技术。

HKC:在滁州工厂的爬坡拉动下,HKC第一季度出货量和面积同比增长分别为91%和105%。随着绵阳工厂在二季度的点亮和量产,产能优势将进一步显现。

AUO:第一季度出货量和面积同比分别下降24%和15%,AUO继续贯彻高端大尺寸的战略,中小尺寸同比大幅下降,65寸和85寸同比增长分别为6%和445%。

CECPanda:在成都产能满产和客户群拓宽的带动下,第一季度CECPanda出货量和面积分别同比增长31%和33%。

CHOT:2019年底CHOT在原120K的满产产能基础上继续增加,实现130K以上的产能。由于CHOT本地员工和材料配套占比较大,第一季度受到疫情影响较小,出货量和出货面积同比增长24%和40%。

SHARP:2019年Sharp处于客户结构单一、产品单一的低谷,基数较小。2020年随着42寸出货的增加,以及70寸逐步扩大客户群体,出货量和出货面积实现了高增长,同比增长分别为72%和73%。预计今年将通过和三星电子的合作,进一步提高出货量。

2020年第二季度预计将面临更大的市场风险,第一季度高于预期的出货量挤压第二季度的部分需求,同时海外疫情的扩大和不明朗使得整机品牌采购更加谨慎。在当前的市场情况下,按需生产应该成为电视面板产业保持健康,避免价格大幅跳水的最佳方式。

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